À PROPOS
Un accompagnement patrimonial
à vos côtés
Chez Alexandre Conseil et Patrimoine, nous vous accompagnons dans la construction, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine, avec une approche personnalisée et adaptée à votre situation
GÉRANT - CONFONDATEUR
Alexandre DABIN
Après 5 années d'études supérieures, validées par un mémoire de fin d'études ayant pour problématique "L'importance du régime matrimonial et de la structure juridique dans le cadre de la transmission d'entreprise viticole/agricole", j'ai acquis une expérience professionnelle à travers des grands groupes bancaires et assurantiels (Crédit Agricole, Allianz), pendant 6 ans.
Puis est venu le moment de concrétiser un projet qui me tient à coeur depuis longtemps : ma propre structure, ALEXANDRE Conseil et Patrimoine, depuis 2020. Basé en Charente-Maritime (17), près de Royan, je me déplace dans tout le département et au-delà pour vous rencontrer. Avec motivation et professionnalisme, je veillerai à être à l’écoute de vos motivations, vos projets et vos préoccupations pour apporter des solutions à vos problématiques patrimoniales. Je travaillerai en concertation avec vos partenaires habituels (Notaire, Expert-Comptable, Avocats…). Et si vous n'êtes pas entourés de partenaires de longues dates, je vous orienterai vers des partenaires de confiance.
Notre équipe
COLLABORATRICE
Magalie ROCHEL
Diplômée d’un Bachelor Responsable des affaires immobilières, je bénéficie d'une expérience professionnelle riche et diversifiée.
Avec 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai acquis une solide expertise en gestion financière et en relations clients. Ma carrière m'a également conduit à travailler à l'étranger pendant 3 ans, où j'ai développé des compétences interculturelles et linguistiques précieuses. Je suis passionnée par les défis professionnels et je m'efforce constamment d'apporter une contribution significative à chaque projet que j'entreprends. Ma polyvalence, ma rigueur et ma capacité d'adaptation sont des atouts que je mets au service de mes missions avec enthousiasme et détermination
Notre accompagnement
01
Comprendre votre situation
Nous prenons le temps d’analyser votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale afin d’identifier vos besoins et vos priorités.
02
Définir vos objectifs
Ensemble, nous clarifions vos
projets : préparer votre retraite, investir, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité ou transmettre votre patrimoine.
03
Construire votre stratégie
Nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation, à vos objectifs et à votre horizon de placement.
04
Assurer le suivi
Votre situation évolue, votre stratégie aussi. Nous assurons un suivi régulier afin d’adapter nos recommandations lorsque cela est nécessaire.
Une relation de confiance, au-delà des chiffres
Votre patrimoine ne se résume pas à des placements. Il accompagne vos projets, vos priorités et les évolutions de votre situation.
Nous privilégions une relation de proximité, fondée sur l’écoute et la disponibilité, afin de vous apporter des conseils adaptés et de vous accompagner dans vos décisions patrimoniales.
